Presupuestos · Cantabria y norte de España
Presupuestos que salen de tu tarifa en minutos, no de un Excel el viernes por la tarde.
El comercial o el técnico eligen partidas, cantidades y condiciones. El presupuesto sale con tus márgenes, tu formato y tu numeración, y queda registrado en tu programa de gestión. Lo construimos sobre lo que ya usas.
Cómo pasa hoy
¿Cuántos presupuestos de esta semana llegaron al cliente después de que otro proveedor ya le hubiera contestado?
Entra una petición. Alguien busca la tarifa vigente, abre el Excel del último presupuesto parecido y empieza a cambiar líneas.
Las partidas se copian a mano, el margen se calcula de cabeza y el documento se maqueta en Word. Si hay dudas, se pregunta al jefe, que está en obra.
El presupuesto sale dos o tres días después. Algunos no salen: la petición se queda en el correo y el cliente compra a quien contestó antes.
Qué cambia
El presupuesto se contesta el mismo día.
Quien atiende la petición lo monta en minutos con la tarifa buena. El margen es el que decidiste, el formato es el tuyo y el documento queda registrado. A fin de mes sabes cuántos presupuestos salieron, cuántos se aceptaron y cuáles se quedaron sin respuesta.
Se monta eligiendo, no tecleando
Partidas, referencias y cantidades salen de tu catálogo y de tu tarifa vigente. Nadie vuelve a copiar precios de un documento anterior.
Con tus márgenes y tus reglas
Descuentos por volumen, recargos por urgencia, condiciones de pago por tipo de cliente. Las reglas las fijas tú y el sistema las aplica igual cada vez.
Con tu formato y tu numeración
El documento sale con tu plantilla, en PDF, listo para enviar. La numeración sigue la de tu programa, sin series paralelas.
Queda en tu programa de gestión
El presupuesto se registra en tu ERP o programa de facturación. Cuando el cliente acepta, se convierte en pedido o factura sin volver a teclear.
Cómo lo hacemos
La tarifa ya la tienes. Lo que montamos es el paso de la petición al PDF
Sobre tu tarifa y tu catálogo actuales
No migramos productos ni cambiamos tu programa. Leemos la tarifa y el catálogo de donde ya están, en tu ERP, en una base de datos o en la hoja que mantiene administración. Antes de presupuestar comprobamos cómo se accede a esos datos y qué reglas de precio se aplican hoy.
Con tus reglas de precio, no con las de una plantilla
Recogemos cómo calculáis márgenes, descuentos y condiciones y las escribimos en el sistema. Si una regla cambia, se cambia en un sitio y se aplica a todos los presupuestos siguientes.
Mantenido por quien lo construyó
Lo operamos en servidores nuestros en Europa y lo mantenemos desde Cantabria con el mismo equipo que lo programó. Cuando cambie la tarifa o el formato, se ajusta con nosotros al teléfono.
Estándar o a medida
Módulo de presupuestos, configurador o desarrollo a medida
Una tarifa propia con reglas de margen, descuento y condiciones desborda al módulo estándar. Ignira programa a medida el presupuesto sobre tu programa de gestión. Si el módulo de tu programa ya aplica tus reglas, te basta con él.
Módulo de presupuestos de tu programa de gestión
Encaja si
Tus precios son de tarifa y los descuentos, sencillos.
Dónde se queda corta
Aplica las reglas que trae el programa. Mira si cubre tus márgenes por familia, tus portes y tus condiciones por cliente.
Configurador de producto
Encaja si
Vendes producto con muchas opciones que dependen unas de otras, como maquinaria o carpintería a medida.
Dónde se queda corta
Es un proyecto grande de implantación, y se queda corto si lo que falta es sacar el PDF y registrarlo en tu programa.
Hoja de cálculo con plantilla
Encaja si
Haces pocos presupuestos al mes y los prepara siempre la misma persona.
Dónde se queda corta
Cada comercial acaba con su versión de la tarifa, y el presupuesto no queda registrado en tu programa.
A medida, con Ignira
Encaja si
Tus presupuestos combinan tarifa, márgenes, descuentos por cliente y condiciones, y quieres que salgan en minutos y queden en tu programa.
Dónde se queda corta
La tarifa y el catálogo tienen que estar en tu programa o en un fichero que alguien mantenga al día. Lo revisamos antes de presupuestar.
Compensa hacerlo a medida cuando
- Un presupuesto tarda días porque alguien busca precios en varias hojas y aplica descuentos de memoria.
- Dos comerciales dan precios distintos para lo mismo porque cada uno tiene su tarifa.
- Los presupuestos aceptados se vuelven a teclear en tu programa para convertirlos en pedido.
Si te ves en dos de estas tres situaciones, cuéntanos tu caso y te decimos en la llamada qué opción te conviene.
Honestidad
Esto no sustituye a un configurador de producto complejo
Si tus presupuestos son un catálogo con precio fijo y ya te sirve la función de presupuestos de tu programa, úsala. Y si fabricas bajo pedido con ingeniería en cada oferta, lo que necesitas es un configurador técnico, que es otro proyecto. Lo nuestro encaja cuando la tarifa existe, las reglas existen y lo que sobra es el tiempo de montar cada documento a mano.
Preguntas frecuentes
Sin letra pequeña.
- ¿Lee la tarifa de mi programa o tengo que mantenerla aparte?
- La lee de donde ya está. Si tu ERP o programa de facturación tiene API o base de datos accesible, nos conectamos a la tarifa y al catálogo que ya mantienes. La mayoría la tienen (Odoo y Holded, por ejemplo). Lo estudiamos en la primera llamada con tu versión y tu tipo de acceso, y te lo confirmamos antes de presupuestar.
- ¿Qué pasa con los presupuestos que llevan partidas fuera de catálogo?
- Se admiten líneas libres con precio manual. El sistema las marca para que quien revisa sepa qué parte salió de la tarifa y qué parte se escribió a mano. Si una partida libre se repite, se puede pasar al catálogo.
- ¿El comercial puede hacerlo desde el móvil, en casa del cliente?
- Sí. La herramienta funciona en el navegador del móvil o de la tableta. Se elige, se revisa y se envía el PDF desde allí, y el presupuesto queda registrado en tu programa en ese momento.
- ¿Cómo se aprueba un presupuesto antes de enviarlo?
- Como lo hagáis hoy. Se puede exigir revisión para importes altos, para descuentos por encima de un límite o para clientes nuevos. Quien aprueba recibe un aviso, ve el documento y lo libera o lo devuelve con un comentario.
- ¿Cuánto se tarda en tenerlo funcionando?
- Depende de dónde vive la tarifa y de cuántas reglas de precio haya. Lo habitual es arrancar con el circuito básico, de la petición al PDF registrado, y añadir aprobaciones y casos especiales después. El alcance y el plazo se cierran por escrito antes de empezar.
Cómo empezamos
Quince minutos. Cero presión.
En una primera llamada gratuita elegimos la tarea a revisar. Antes de presupuestar, comprobamos los datos disponibles, las conexiones y las validaciones que necesita el proceso.
Primera llamada gratuita · Respuesta en menos de 24 h laborables